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10-23   2019字号: SML

资料版权来源华西证券等媒体



1.现状:发展节奏加快 电动化趋势明朗

1.1.全球:新能源汽车加速渗透 中国占比持续提升 

全球新能源汽车销量保持高速增长,十年 CAGR达99.4%。2008年新能源汽车销量仅有0.5万辆,2011 年增至4.9万辆,此后开启高速增长通道,2018年新能源汽车销量为197.5万辆,同比增长68.2%, 2008-2018年CAGR高达99.4%2019年1-8月全球新能源汽车累计销量142.5万辆,同比增长32.1%。

区域结构:中美欧主导全球,中国增长亮眼。 2018年,中国新能源汽车销量占比便提升至54.6%,超过全球市场一半份额,美国和欧洲分别为18.3%和15.7%,日本份额则被压缩至 2.5%。

2019H1中国新能源汽车占比持续提升至 56.6%,欧洲提升至22.2%,美国下滑至13.3%。欧洲国家中挪威、德国、英国、法国市场份额位居前列, 德国、瑞典份额增长较快而法国、荷兰有所减少。



新能源汽车渗透率(新能源汽车占汽车比例)逐年提升,上升空间广阔。全球来看,新能源汽车渗透率从2010 年初见规模 2018 年的2.1%,呈现高速渗透态势, 但仍处于较低水平,上升空间大。

产品结构:BEV高速增长,PHEV相对稳健。2011 年之前新能源汽车技术路线以BEV为主,2011 年起雪佛兰Volt等优质 PHEV开始上量,2012年全球BEV和PHEV销量分别为 5.8 万辆和 6.1 万辆。

2018 年分别升至 134.5 万辆和 63.0 万辆,2012-2018年CAGR分别为68.8%和47.8%,远超传统汽车行业。PHEV经2012年暴增后速度企稳,BEV则因中国市场带动而保持高速增长,占新能源汽车比例持续增大,2018 年达 68.1%。



1.2.中国:新能源汽车稳健高增 结构演变持续进行 

新能源汽车销量2013年以来保持快速增长,2019年短期承压。

年度维度来看,中国新能源汽车销量从 2013 年开启高速增长通道,2018 年达 101.9 万辆,同比增长 83.2%,2013-2018 年 CAGR 高达 134.2%;2019 年 1-8 月新能源汽车累计销量为 71.3 万辆,同比增长 41.6%。

月度维度来看2019 年 1月由于新能源汽车补贴延续2018政策,叠加春节前购车热潮出现了同比180%的高增长;7月补贴退坡正式执行导致5、6月出现抢装高峰,因此2019H2市场需求“被透支”。



地区结构:非限牌地区新能源汽车销量占比逐渐提升至一半以上。中国执行机动车限牌政策的8个城市和地区分别为北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、海南和贵阳,目前贵阳已于2019 年 9 月取消限牌政策,其他限牌城市对于新能源汽车存在豁免,因此上述限牌城市的新能源汽车销量占据较高比例。但非限牌城市的需求基数较限牌城市更大,随着新能源汽车技术提升及产品价格降低,市场对新能源车型的接受度越来越高,销售地区结构逐渐向非限购城市转移,从 2015年的41.4%提升至2019年 1-7月的51.8%,未来非限购城市销售比例有望进一步提升。



需求结构:新能源营运车辆占比大幅提升。汽车行业未来四化(电动化、电商化、智能化、共享化)趋势明朗,各车企均加大新能源共享出行领域的布局,营运车辆销量占比从2017年的9.0%提升至 2019年1-7月的 30.0%。

1) 城市巡游出租车:深圳和太原两城已率先实现城市巡游出租车全面电动化,2020年北京、上海等特大型城市以及如重庆、成都等新能源汽车推广先进城市全面新能源,并将于2030年前在中国全面新能源化。

2) 网约车:过去滴滴、优步等互联网公司主导的 C2C 私家车共享化,新的竞争格局下车企和出行公司采用B2C模式,投入同品牌的车型,如吉利的曹操出行采用吉利帝豪 EV、上汽享道出行采用 Ei5和 E950。整车运营端投入新能源车型一方面可探索共享化趋势下的盈利来源,另一方面是车企可以通过规模化运营消化库存,提升销量,从而进行新能源汽车市场格局重塑。2020年北京、上海等特大型城市以及如重庆、成都等新能源汽车推广先进城市全面新能源,并将于2030年前在中国全面新能源化。



级别结构-2017年以前:A00为主。早期新能源汽车技术相对不成熟,续航里程普遍较低,因此对续航需求不大的A00车实现快速发展,2017年A00级别销量占新能源乘用车比例为55.4%,占纯电动乘用车比例则为68.6%。2017年新能源汽车销量排行榜前20的车型中有10款为A00级,这10款A00级新能源汽车的销量合计占新能源汽车总销量的比例为40.2%。

上量迅速主要受政策和市场的双重作用:

供给端来看,A00级乘用车技术要求相对较低,研发周期较短,因此对A00级市场的投入成为应对双积分压力的 佳途径,2014-2017年多款具有市场竞争力的车型相继投放市场;

需求端来看,A00级别作为基本型代步车与传统低速电动车相比具有乘坐舒适、价格低廉、停车便捷的特点,成为分时租赁的主力级别车型,在中小城市也逐渐成为对低速电动车的替代,很快被市场接受。

级别结构-2017年以后:A级车占比持续提升,合资车企开始发力。A级新能源汽车销量占全部新能源汽车销量的比例从2015年的30.8%快速提升至 2019年1-7月的52.8%。从整体乘用车级别结构来看,2019年 1-7 月A级销量占比为59.7%,因此新能源A级车结构逐渐接近整体A级乘用车市场水平。

分品牌看,中国新能源汽车市场存在“自主先行,合资跟进”的特征,自主车企主要以中低端A00及A级为主要竞争区间,而合资品牌则主要以A级和B级为主,根据合资车企投放的新能源车型来看,2019 年合资车企逐渐开始加快投放进度,A级车市场竞争将进一步加剧,整体占比有望继续提升。



2.政策:积分和碳排放趋严 助推新能源转型

在新能源汽车行业发展初期,政策的扶持力度对于加速新能源汽车普及起到非常重要的作用,全球新能源汽车发展先进的国家纷纷出台购车补贴、税收优惠等政策。随着产业发展成熟度的提升,政策的制定也由价格扶持逐渐调整为技术激励 。

中国的新能源汽车政策2019年开始调整 ,接棒的双积分政策迎来再调整,由鼓励续航里程到技术和节能水平的提升。全球范围看, 起步较早的美国和欧洲对新能源汽车扶持的政策相对完善, 各具代表性 的ZEV政策和碳排放限额政策也在不断动态调整。

本节报告将主要对中国补贴政策和双积分政策进行全面展示和剖析,重点对比历年变化,并在此基础上提炼对行业、对车企个体影响的要点。同时还重点介绍了美国的ZEV政策和欧洲的碳排放限额政 策,对国内的政策制定提供一些思路。

2.1.中国:从补贴到双积分

双积分接力驱动中期成长

1)短期:新能源汽车预计 2019Q3 销量短期承压;

2)中期:双积分政策接力,成为中期核心驱动力,根据政策推算预测 2023 年新能源汽车销量将超过 360 万 辆。



2.2.国外:美国 ZEV 提高积分门槛 欧洲碳排放加大考核 

美国ZEV政策和欧洲碳排放限额政策值得国内借鉴。全球范围看,起步较早的美国和欧洲对新能源汽车扶持的政策相对完善,各具代表性的ZEV政策和碳排放限额政策分别从先进车辆技术、能源角度对车企施加压力,加速新能源汽车研发和生产进度,同时随着新能源汽车产业的发展进程也在不断动态调整,值得国内借鉴。而国内双积分政策的设计便是综合了美国加州首创的ZEV政策和欧洲的碳排放限额政策,目前双积分政策实施时间较短,仍处于探索优化中,因此欧美政策的参考意义仍较大。



欧洲: 加大 碳 排放考核  驱动 新能源发展



2.3.小结 

中国:双积分接力补贴政策驱动中期成长。2019 年补贴加速退坡,新能源乘用车平均退坡幅度达 50%以上,并且取消地补,导致销量短期承压,双积分政策接力加速退坡的补贴政策,成为中期核心驱动力。

为了促进新能源汽车市场的良性发展, 2019年对双积分政策做修订,新政更加突出节能增效,主要变化如下:1)油耗积分 实际值将传统燃油车和新能源汽车独立核算;2)单车分值下降,BEV 和 FCEV 下降 50%,PHEV 下降 20%;3)纯电动计算门槛提高,引入 EC 系数,关注电耗水平;4)将低油耗乘用车纳入考核,以 0.5 倍计算,促使车企重视传统燃油车的节能性。根据双积分政策推算 2023年中国新能源乘用车销量将超过360万辆

中国的双积分政策设计综合了美国加州首创的积分制度和欧洲的碳排放政策, 目前仍处于探索优化中,因此未来政策的参考意义仍较大,比如美国简化积分引导 技术路线、欧洲碳排放标准加强经济处罚等: 

1) 美国:简化后的积分制度使BEV和PHEV成为主流。2018年启动简化后的 积分制度,提高能源效率的PZEV、AT-PZEV的车型不再能够获取积分。美 国加州的 ZEV 政策大致可分为三个阶段,第三阶段和前两个阶段相比,不仅使更多的车企肩负起节能减排的责任,更通过政策导向使新能源技术路线由提高燃油使用效率到更改能源类型的方向转变。ZEV政策政策通过积分交易使一些于发展初期的新能源企业能够更加快速的发展壮大,促进了行业间的交流和积极发展。

2) 欧洲:全球 严碳排放标准明确电动化趋势。2020年开始将迎来全球 严碳排放标准,欧盟规定2020新车每公里排放的二氧化碳不得超过95克,2025年不得超过80.8克,超出碳排放标准的车辆将受到欧盟每辆95欧元/克/千米的经济处罚。欧洲的碳排放政策大致可分为四个阶段,前三阶段车 企主要通过汽油车效率升级、更换柴油路线及48V轻混系统来使排放达标,但第四阶段对测试工况等进行了更加细致的修改并引入超级积分政策促进 车企加快新能源汽车技术革新,迫使企业向插电混动和纯电动技术路线转型,电动化趋势不可挡。


3.供给端:专用平台时代 质变撬动需求

政策推动量变,量变将伴随并加速质变,供给端终极目标为撬动需求。 在双积 分政策和特斯拉崛起的双重压力下,全球车企加速向新能源转型。供给端的量变可以 明显从 2016 至 2017 年新能源车型投放数量的变化观察得出,根据我们的统计,新 车型数从 2016 年的 48 款猛增至 2017 年的 117 款、 2018 年的 159 款, 2019 年前 9 月新车型数 152 款,保持稳定增长;量变的加速将驱动竞争加剧,突破点则在于车企 如何实现个体质变,目前可以推测车企实现质变的关键是如何把握新能源专用平台优 势;当新能源汽车产业链上的核心技术、产品组合、生产规模整装待发后,需求释放 只是时间问题。



3.2.新能源汽车 1.0 时代(2016 年前):新能源概念商业化 

新能源汽车概念商业化。行业发展初期,各国 发布新能源汽车相关政策驱动概念商业化,由于受规模、技术等方面限制,新能源汽车 1.0 时代爆款车型数量及单车销量普遍处于较低水平,日产 Leaf、特斯拉 Model S 起到引领潮流的作用。行业低基数、高增长, 2014 至 2016 年,新能源汽车全球年销量增速一直维持在 50% 左右,在 2016年总量达 75.2 万辆。

中国成为新能源汽车市场潜力之星。中国新能源汽车市场为全球市场中 为亮眼的组成部分,2014/2015/2016的年销量同比增速分别达 314%/205%/92%,占全球新能源汽车销量比例分别为 18.4%/35.9%/45.9%,同比、占比双升,预计2019年中国市场将占据全球新能源市场半壁江山(53.7%)。

新能源汽车 1.0 时代关键词:自主品牌奋起直追,尝试变道超车。 

1)海外车企巨头在新能源汽车浪潮初期,受制于传统内燃机巨大的研发沉没成本,在电动化方面难以形成系统性战略布局,新能源汽车1.0时代车型布局较为零散,日产、宝马、通用布局略超前,爆款产品包括日产Leaf、宝马i3以及雪佛兰Volt。

2)自主品牌本阶段策略更为激进,主流自主车企纷纷在2017年以前发布电动化长期战略布局,明确未来新能源车型规划、产销计划及预期完成节奏。自主品牌努力追赶传统汽车技术上的差距(尤其动力总成方面),叠加巨大的中国需求市场,自主品牌在新能源汽车1.0时代飞速发展,突出的车企代表为比亚迪、北汽新能源;

3)非传统车企特斯拉高举高打。新能源汽车1.0时代特斯拉推出超时代纯电动轿车产品Model S,引领新能源汽车优质路线。



车企战略分化,自主先发优势明显,车型投放数量大幅先进。2016 年自主品牌新增新能源车型31款,其中BEV 27 款、PHEV 4 款,自主品牌在新能源汽车1.0时代专注纯电路线;海外品牌(包括在华合资公司)新增新能源车型 17 款,海外在新能源汽车1.0时代更侧重插电式混动技术路线,2016 年推出 BEV 6 款、PHEV 11款。新能源汽车1.0时代行业结构与车企战略重视程度匹配,自主投放车型数量与海外比例维持 2:1。

3.2.1.海外巨头小试牛刀 

海外车企巨头在 1.0 时代新能源车型较为零散,缺乏成型的长期电动化转型战略。海外车企由于考虑到巨大的燃油车研发沉没成本,在 1.0 时代对新能源汽车发展态度较为犹豫,从发布车型来看,主要表现为:

1)结构性更偏向于PHEV,大众、宝马、通用、丰田等主力车企的发布车型中PHEV占比明显高于BEV(根据 2016 年已有新能源车型计算,部分主流海外车企(包括在华合资公司)的PHEV车型数占比约为大众 3/5、宝马 3/4、福特 2/3);本 阶段仅雷诺日产联盟专攻纯电动技术路线,发布两款BEV车型;

2)考虑到续航里程有限,电池技术有待升级,新能源汽车1.0 时代海外车企(包括在华合资公司)发布的纯电动车型尺寸以小型或微型轿车为主,售价针对中低端消费群体。



雷诺日产联盟登顶,通用、三菱、宝马表现亮眼。按照2016年全球车企及车型销量数据排序,雷诺日产联盟为销量冠军(日产Leaf 5.2万辆、雷诺Zoe 2.2万辆),通用、三菱及宝马爆款车型紧随其后(雪佛兰 Volt 2.8 万辆、三菱 Outlander PHEV 2.7 万辆、宝马 i3 2.6 万辆)。

新能源汽车 1.0 时代王者车型:日产 Leaf 开创中低端电动消费市场。雷诺日产联盟在新能源汽车1.0 时代的车型均为纯电动轿车,覆盖微型及小型轿车尺寸(A00A0 级),其中 具代表性的车型为日产 Leaf。日产 Leaf 小尺寸、高续航、低售价,直击消费痛点。

日产 Leaf 是一款 5座掀背 两厢纯电动汽车,2011 首度推出市场并在 2016 年换代,续航里程从 120km 提升至 175km。同时,日产 Leaf 在 2014 和 2016 年均摘下全球新能源汽车车型销量榜首, 2016 年销量达 5.2 万辆。新能源汽车 1.0 时代王者车型基本保持每年改款,4 至 5 年 换代的节奏,日产 Leaf Nismo 高性能版已于 2017 年 10 月发布,性能进一步升级, 百公里加速3.5秒,续航里程近360km。我们认为,小型纯电动轿车(A0级)在1.0 时代热卖,主要受益于电池技术成熟度较低的情况下,小型/微型车可实现更高续航 里程,叠加合理的售价,性价比优势显现。

宝马、通用在新能源汽车 1.0 时代紧跟步伐。 

1)宝马 i3 表现亮眼:宝马在新能源汽车1.0 时代主要车型为混动车型(PHEV),覆盖轿车、SUV 及 MPV 领域。自2014 年开始积极尝试纯电动产品,开创宝马 i 系 列纯电动平台;代表车型i3,该款车型在2014年推出,尺寸类似日产Leaf为小型轿 车,续航里程 182km;上市后,宝马 i3市场表现较好,2014/2015/2016年销量分别达到 1.6/2.6/2.6 万辆,一直位居全球新能源汽车销量榜前 5。

2)雪佛兰 Volt 彰显美系新能源车型实力:通用在新能源汽车1.0 时代布局纯电及混动路线,代表车型为雪佛兰Volt,作为一款插电式混动车型,Volt受美国市场青睐,在2012年推出后年销量一直保持2万辆左右水平。

3.2.2. 自主品牌战略激进 

新能源汽车1.0 时代自主品牌相比海外车企战略更为激进。北汽新能源、比亚迪、 吉利等主流自主车企2016年新能源汽车销量几乎占据了整个中国新能源汽车市场份额;主流车企推出的新能源车型也更为丰富,数量遥遥先进,龙头优势明显。截至 2016年,主流自主车企新能源车型数量31款,2020年新增车型数量至少113 款, 兼顾 BEV和PHEV,覆盖A00到C级各类细分市场,产品类别打通轿车、SUV以及MPV。



自主品牌在新能源汽车战略布局节奏上提前,主要目的在于弥补相对海外车企巨 头在传统技术上的差距,海外车企巨头在发动机研发上有近百年历史,自主车企及整 个中国汽车产业试图在海外车企的优势领域迎头赶上难度极大,而新能源汽车提供技 术创新及产业变革的可能性,是自主车企实现追赶的 佳机会。

新能源汽车 1.0 时代比亚迪、吉利、北汽新能源销量领跑自主:

1)2016 年新能源汽车销量排行中,比亚迪以 10.0 万辆销量位列榜首;吉利与 北汽新能源分别位列第二、第三位,销量分别为 4.9 万辆、4.7 万辆;

2)排名靠前的车企在已发布产品图谱上具备明显优势,代表车企为比亚迪和北 汽新能源,比亚迪自主研发唐、秦、宋、元等四大“王朝”产品系列,北汽新能源推 出 EC、EU、ES、EV、EX、EH等六大产品系列。

比亚迪:1.0 时代销量冠军,规划 2020 新能源汽车销量 60 万辆,覆盖各细分市 场。根据比亚迪在 2016 年年报规划,到 2020 年新能源汽车占总汽车销量的 90%, 汽车总销量目标 60 万辆,纯电动 36 万辆,包括大中小紧凑型 SUV 全覆盖、8 款轿 车车型、5款以上新能源汽车。2017年,唐100、秦100、宋DM、2017款秦EV300、 2017款 e5 300、2017款唐陆续上市,在产品矩阵上的完善布局,形成 DM-EV 的多 重产品线矩阵,奠定了在各细分市场覆盖广度;比亚迪加速新能源汽车产业链的全面 布局,实现整车、三电的产业链垂直延伸。

北汽新能源:双品牌战略 2020 年前推出 18 款新产品,销量目标 50 万辆。北汽 新能源专注发展纯电动汽车,目前的主力车型包括EU260和EV160,2016年销量分 别为 18,805 辆和 18,814 辆,今年新上市的 EH300 的续航里程已达 300km。根据规 划,未来将采用双品牌战略,现有北汽新能源品牌维持现有市场,而 ARCFOX 品牌 将主打中优质市场,两者合计将推出 18 款全新产品,到 2020 年产销量规划 50 万辆。

目前,北汽新能源已经形成了EC、EU、ES、EV、EX、EH六大产品系列,涵盖A0 级、A 级、B 级轿车以及 SUV。而对于 ARCFOX 品牌,规划中将拥有 BE11、BE21、 BE31 三个平台,主要指向小型车、紧凑型车和三年制专业型车。

3.2.3. 特斯拉高举高打 Model S 引领优质潮流 

从概念跑车到量产轿车:2008 年特斯拉发布首款概念跑车,基于 Lotus Elise打 造的 Roadster;经历 4 年产品研发,于 2012年推出首款量产轿车 Model S。特斯拉 在新能源汽车 1.0 时代的在售车型有两款:中型 5门 5 座轿车 Model S和三年制专业型 5门 7 座 SUV Model X。



Model S 在 2016 年全球销量5万辆,跃至全球销量排行榜第二。Model S车型主战场为美国本土,占比高达6成(2016年 Model S 北美销量 3万辆) ;Model S作为一款纯电动轿车的售价超7万美元,售价超同期所有纯电动量产车型,开创新能源汽车豪华市场。参数方面,特斯拉的电池容量达100kwh、续航里程500km,在当时远远先进其他所有产品。

高举高打策略奏效:新能源汽车1.0 时代 Model S/X 销量爬坡稳健。Model S和Model X上市后销量随特斯拉产能提升平稳爬坡,2015Q4 Model S的单季度销量突破了1.7万辆,之后随着第二款纯电动SUV车型Model X量产,2016年两者合计销量达 7.6 万辆。我们认为,特斯拉在新能源汽车1.0时代成功的主要原因在于产品竞 争力极强,在动力、外观内饰设计、智能化程度等方面优势显著。



新能源汽车行业 1.0 时代小结:重点关注自主品牌战略激进。行业层面,1.0 时 代自主、海外路线分化;自主品牌勇于创新,专注纯电动技术路线,本阶段发布车型中BEV数量基本占80%以上;海外车企则更偏向插电混技术路线,2016 年共发布17款新车型,其中 11 款为PHEV。

车企层面:

1)自主品牌相对起步早,重点布局电动化战略转型,新能源汽车方面的技术积累优势有效弥补自主车企在传统内燃机上的差距。北汽新能源将采用双品牌战略推出18款全新纯电车型,2020 年目标销量 50万辆;比亚迪 2020 年新能源汽车目标销量60万辆,覆盖各细分市场。

2)海外车企巨头受限于内燃机巨头的研发沉没成本,1.0 时代未形成体系化电 动战略布局,产品组合较为零散,爆款车型包括日产 Leaf、三菱Outlander PHEV;

3)特斯拉高举高打,Model S/X 引领电动豪华市场潮流。

3.3.新能源汽车2.0时代(2017-2019 年):全球量变撬动质变 

全球量变撬动质变。2017年全球新能源汽车销量首次突破100万辆,规模逐渐形成,供给端各大车企对电动化趋势重视度进一步提升,车企从产品力入手,大力投入研发,升级核心技术,驱动新能源产品质变过程,产品综合能力在本阶段大幅提升。

新能源汽车 2.0 时代关键词:海外巨头加速转型,全面进攻新能源。 

1)海外车企巨头在 2.0 时代战略布局大调整,全面进攻电动领域,车型数量猛 增,平均续航里程大幅提升,对中国市场虎视眈眈摩拳擦掌;

2)自主品牌在 2.0 时代实现产品升级,从 A00 到 A0 再到 A 级,主流车型不断 优化产品结构,部分产品售价上探至 20 万元以上,消费者普及程度进一步提升;

3)特斯拉产品策略转型,切入主流市场,发布 A 级轿车 Model 3,经历生产制 造磨合期,Model 3 登顶全球新能源汽车销量榜首,创造历史,继续引领潮流;

4)自主新势力摩拳擦掌,在资本推动下积极布局,蔚来、小鹏、威马销量三甲。

新能源汽车 2.0 时代供给端结构:自主 PHEV 占比提升,海外重点布局在华合 资。自主品牌相比 1.0 时代,PHEV 车型数量占比有较大提升,截至 2019 年 9 月, 新增 BEV 车型共 85 款、PHEV 车型 18 款,PHEV 车型份额增至 2 成左右。海外品牌在 2.0 时代将新能源战略布局重点切换至中国市场;截至 2019 年 9 月,合资品牌 新增电动车型 26 款,占海外新车型总数的 53%,其中 PHEV 为该阶段合资发展重 心,车型数始终领跑 BEV 及 HEV;外资品牌更偏向于 HEV 技术路线,其中以日系 丰田、本田为代表。


3.3.1.海外巨头全面进攻 

海外巨头 2.0 时代新能源汽车战略升级:根据各车企销量、市占率及品牌影响力, 我们汇总全球十大主流车企或车企联盟及它们各自在 2.0 时代在新能源汽车方向的布 局,其中包括大众集团、戴姆勒、宝马集团、丰田、本田、雷诺日产三菱联盟、通用、 福特、菲亚特克莱斯勒(以下简称“FCA”)、以及标志雪铁龙(以下简称“PSA”)。

海外巨头不再犹豫,全面进攻新能源汽车。其中,德系代表大众集团于 2017 年 3 月发布“2025 战略”;美系代表通用汽车明确 2023 年前电动车型推出数量外,独立 建立电池实验室,并在美国大规模投入充电桩完善新能源汽车基础建设;日系代表丰 田则决定在 2025 年前取消所有内燃发动机。

2.0 时代德系代表大众集团:2025 战略渐行渐近。2017 年 3 月,大众集团董事 长马蒂亚斯·米勒在投资者大会上发布了“大众 2025战略”,提出:

1)到 2025 年,大众计划在全球范围内销售新能源汽车 300 万辆/年,中国市场 占比 2/3,超过 80 款全新电动汽车推出,包含 50 款纯电动车型,基于其平台的电动 汽车累计产量将达到 2200万辆,覆盖集团旗下各品牌和各类平台架构;

2)大众正在大力投资于电动及出行技术:截至 2022 年底,已预算超过 340 亿 欧元用于电动出行,自动驾驶,数字连接和新的出行服务。未来几年,在中国的合资 企业还将在新能源汽车上花费 150 亿欧元。在 2019 年 6 月,大众集团投资约 9 亿欧 元与 Northvolt(一家瑞典初创动力电池企业)成立对等持股的合资企业,未来也明 确将与其建立自己的电池工厂。大众与 Northvolt 合资建设新的电池工厂计划于 2020 年正式开工,将于 2024年投产,目前该厂规划规模在欧洲处于先进;

3)大众首次提出新能源专用平台战略, MEB 平台——基于为电动汽车开发的 技术平台;ID 系列车型将是全球 MEB 平台开发车型,预计于 2019 年底在茨维考开 始生产,针对欧美市场。

大众渗透豪华电动车领域,奥迪 e-tron 再接再厉,保时捷 Taycan 扬帆起航。

1)2019 年 9 月,大众旗下豪华品牌奥迪推出首款纯电动 SUV 车型 e-tron;搭 载了 150kW 功率的快速充电设施,30分钟就可以完全充满电,续航里程 400km;

2)2019 年 9 月,大众旗下奢侈品牌保时捷推出首款纯电动跑车 Taycan Turbo/Turbo S,Turbo S百公里加速 2.8 秒,续航里程 400km。


日系代表丰田2.0时代加速切入电动,2050前100%取消燃油车。丰田此前一直聚焦氢燃料电池车和混动系统开发,但是在市场销量和扭转利润大幅下降趋势的压力 下,丰田开始向包括纯电动车在内的全方位环保车战略倾斜。丰田的中期目标是加快 推进 PHEV 车型,尽快实现纯电动量产。长期目标则是在 2050 年消除发动机车型, HEV和 PHEV占七成,FCV和 EV占三成。按照丰田的规划,自 2020年起,丰田将 在中国市场率先导入纯电动车型。随后,将按照日本、印度、美国、欧州的顺序依次 导入纯电动汽车。在 2025年之前,丰田会将全球的纯电动车型扩大到 10种以上。

丰田绑定松下,解决电池供应。2017 年,丰田与松下签订新能源汽车电池合作 项目:双方着眼于开发电动车用锂离子电池,并且共同探索下一代“全固态电池”。值得一提的是,丰田还拥有全球 多的固态电池专利。到 2030 年,丰田将投资 1.5 万亿日元用于开发和生产车载动力电池,同时与松下共同制定动力电池的规格标准, 以实现统一化生产,达到降低成本的目的。


美系代表通用 2.0 时代重点投入中国市场2020 年前拟在华推出 10 款车型。通 用汽车 2023 年之前全球 20 款纯电动车,2020 拟在华推出 10+新能源车型,在之后 3 年旗下的新能源车型总数将再翻一番。涵盖雪佛兰、别克、凯迪拉克、宝骏等多品牌,短期内将主要是现有车型的新能源版本,长期而言,将每年推出至少 1款国产混 合动力车,覆盖从弱混到强混,非插电到插电式的全类型新能源汽车产品。

通用长期致力实现零排放: 

1)通用重点研发 500km续航下的低成本锂电池技术,与本田汽车宣布电池技术 合作,结合了其在全球制造领域的规模和效率。根据该协议,本田将从通用汽车那里 采购电池和模块,以提高规模和生产效率。下一代电池将为两家公司的未来产品(主 要面向北美市场)提供更高的能量密度,更小的封装和更快的充电能力;

2)2018 年,通用汽车宣布密歇根州沃伦市全球技术中心的电池实验室的重大改 进。该电池实验室于 2009 年开业,使雪佛兰 Volt,Spark EV 和 Bolt EV 性能得到很 大提高。该实验室已经是世界上 的实验室,其中包括新的重度和轻度电池滥用测 试区域,测试室和先进的设备,以加快下一代电池的架构;

3)通用大规模投入充电桩,完善新能源汽车基础建设。通用汽车与 EVgo, ChargePoint 和 Greenlots 合作,建立美国 的集体 EV 充电网络,可访问超过 31,000个充电端口。


3.3.2.自主品牌结构优化 

新能源汽车 2.0 时代自主重点关注战略兑现:比亚迪销量一枝独秀,北汽、上汽紧随其后。新能源汽车 2.0 时代自主车企战略发展节奏不一;其中,比亚迪发挥技术 及产品组合优势,2018 年主力新能源车型销量总计 22.4 万辆,其中包含“王朝”系 列以及“e”系列;北汽新能源2018年E系列产品组合继续扩张,EC160、EV300、 EX360 进入终端,全年主力车型销量 9.7 万辆;上汽乘用车后来居上,“新四化”发 展深耕电动核心技术,凭借荣威“插电混+纯电动”系列组合,2018年主力车型销量 升至 9.0万辆。



新能源汽车 2.0 时代自主品牌产品结构优化,单车售价及产品能力双升: 

1)新能源汽车 2.0时代中国市场 A00、A0级市场份额萎缩,A级快速扩张。1.0 时代 A00 级新能源汽车销量占比持续在 50%左右, “A00+A0”级新能源汽车销量占 比在 2017 年 12 月超 60%;2.0 时代自主品牌产品力提升驱动下,A00 级、A0 级小 尺寸车型销量占比持续下降,2019 年 6 月 A00+A0 级新能源汽车销量占比仅 33%, A 级、B 级扩张较快,同期份额分别达 58%、8%;

2)自主新能源车型平均单价与销量双升。2019 年新能源汽车分布结构显示:自 主新能源产品平均单价稳步增长;技术逐渐成熟,产品电池容量普遍提升。


2.0 时代自主产品升级、售价明显上探的代表车型:荣威 ERX5 及比亚迪唐 DM。 

1)上汽荣威 ERX5 于 2017Q2 末进入终端,上市后反响良好,车型补贴后售价约 22-23 万元,工信部披露 续航里程 320km,月度销量 高爬坡至 2,811 辆,接近 爆款水准,叠加 RX5的插电混版本 eRX5,月度销量 高可达 5 千左右;

2)比亚迪唐DM为该车型插电混版本,2018Q3换代上市,补贴后售价约22-25 万元,该车型为 2018H2 国内爆款SUV前茅名,单月销量于 2019 年 1 月达峰值 6,908 辆。

3.3.3. 特斯拉 Model 3 创造历史 

Model 3 横空出世,创造电动车历史。2016 年 6 月特斯拉发布 Model 3,当时 Model 3 以优异的性能参数以及性价比斩获 40 万份线上预售订单。开始交付以后在 一年内销量稳定攀升:2018 年年销量达 14 万辆,成为历史上前茅款年销量上10 万辆的纯电动车。

Model 3 尽显产品竞争力:

1)与同时期的热销纯电动车对比时可以看出特斯拉 Model 3 拥有更强的动力、 更长的续航、更高的 高时速,而且相比于当时其余爆款车型都是微型或小型轿车,尺寸上 B 级轿车大小对于消费者而言再添加分项;

2)与同期对标燃油车相比,特斯拉Model 3拥有更强劲的动力,更快的百公里加速和更低的基础售价,再加上同价位燃油车额外的 6L/100km 的综合油耗。

特斯拉 Model 3 美国销量碾压奥迪 A4、宝马 3 系以及奔驰 C 级。自 2018H2 起,Model 3 销量随产能扩张急速攀升,至 2018年 12 月销量达 2.5万辆,创造新能 源汽车单一车型历史 高单月销量;同期奥迪 A4、宝马 3 系以及奔驰 C 级销量分别 为 0.2、0.3、0.7 万辆,同期 Model 3在美国新能源汽车市场销量份额占比突破 50%;2019年以来,Model 3 月销量稳定超过对标豪华品牌轿车。


特斯拉 Model 3 创造销量历史的背后,核心驱动力为高性价比及产能爬坡: 

1)2018 年版特斯拉 Model 3 售价约 3.5万美元左右起,仅为相比 Model S/X售 价的1/3左右,续航里程则高达483km,全球范围内同期电动产品为捷豹I-Pace(售 价 5.85 万美元,续航里程 352km)、奔驰 EQC(售价 8.82 万美元,续航里程约 500km), Model 3 性价比优势明显;

2)特斯拉经历产能磨合期,目前 Model 3 周产能已经突破 7,000 辆,预计全球 范围内2019年特斯拉总产能为 45 万辆,2020 年在上海工厂贡献 15 万产能后,产能扩张至 60万辆,2021年有望增至 100万辆。


3.3.4. 自主新势力摩拳擦掌 

新能源汽车 2.0 时代资本推动下,自主新势力造车众生涌现。其中有 10 家左右 车企已发布车型,并实现量产销售;截至 2019 年 8 月,仅 3 家车企累计销量突破 5,000 辆,目前按照累计销量排序,这三家新势力代表分别为威马汽车、蔚来汽车以 及小鹏汽车。



蔚来汽车产品数量领跑自主新势力: 

1)蔚来 2017 年发布概念跑车 EP9;

2)蔚来已上市的车型两款SUV,ES8(2018年上市)以及ES6(2019年上市) ;

3)蔚来将会推出第三款纯电动小型 SUV ES3,预计 2020 年上市。除此之外, 蔚来汽车将会推出蔚来 ET 作为蔚来前茅款轿车。同时按照产品规划,蔚来基于 NP2 平台的首款轿车将于 2022-2023 年推出。


威马汽车产品组合紧随其后:2019年4月发布由 Living Motion 三电动能系统、Living Pilot智行辅助系统、Living Engine 全车交互智能引擎构建的核心技术矩阵,并携智行 2.0 版威马 EX5、威马 EX5 Pro、威马 EX6 Limited、威马全新新概念 EVOLVE CONCEPT 组成的强大产品矩阵。



小鹏汽车主打软件快速迭代:小鹏汽车目前已有车型为 2019 年上市的纯电动 SUV 小鹏G3,未来规划跑车车型P7。小鹏汽车与其他新势力造车差异化优势在于 重视软件迭代,将快速迭代的互联网思维融入汽车设计和研发中;目前,已售车型严格执行 3 个月一次的用户软件更新。

新能源汽车 2.0 时代小结:

重点关注海外巨头全面进攻。行业层面自主品牌 PHEV 车型占比有所提升,技术路线阶段性适应终端需求;海外车企重点布局在华合资车型。车企层面:

1)海外巨头加速转型,集中布局新能源汽车。德系代表大众集团发布“2025战 略”,规划到2025年在全球范围内销售新能源汽车100万辆/年,中国市场占比2/3;日系代表丰田宣布到 2050 消除发动机车型,发力电动车型,其中 HEV 和 PHEV 占 七成,FCV 和 EV 占三成;美系代表通用加大在华投放电动车力度,并积极投入电池 技术研发;

2)自主品牌实现技术突破,优化产品组合,2019H1 新能源汽车销量结构中 A 级车占比超 50%,爆款车型上汽荣威 e/ERX5、比亚迪唐 DM 售价上探至 20 万元以 上;

3)特斯拉推出高性价比产品 Model 3,月销量于 2018 年达 2.5 万辆,创造电动 车历史 高销量,验证电动替代燃油的长期逻辑;

4)自主新势力造车企业百舸争流,资本助力下角逐中国市场。

3.4.新能源汽车 3.0 时代(2020 年起):全球质变撬动需求 

新能源汽车 3.0 时代关键词:专用平台车型落地。 2.0 时代新能源产品升级、 海外巨头重视度提升后,3.0 时代需关注新能源专用平台发布的重磅车型:1)海外 车企巨头(包括在华合资公司)专用平台车型按规划节奏逐步落地,且针对中国市场 提高投放车型及扩

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